씨에스윈드 기업정보 및 풍력발전산업

- 주      소 : 서울시 강남구 언주로 723
- 전화번호 : 02-6480-1800
- 홈페이지 : http://www.cswind.com

 

3) 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황
(1) 풍력발전산업 현황
글로벌 풍력발전 시장은 ESG, RE100 등 기후변화 위기에 대처하기 위한 에너지 전환의 시대적 요구가 점차 커지고 있는 가운데, Covid19 Pandemic과 우크라이나-러시아 전쟁을 거치며 발생된 인플레이션, 공급망 이슈, 금리인상과 같은 비우호적인 경기상황이 시장의 지속성장에 방해요인이 되며 발전 프로젝트가 일부 지연되기도 하였습니다.

이에 기후변화에 대한 위기의식, 친환경 에너지정책의 당위성, 경기회복 의지와 에너지 안보에 대한 인식의 변화로 신재생에너지 수요가 가파르게 증가하고 있고 각 국에서는 자국의 이익을 극대화하기 위하여 탄소국경세 및 핵심원자재법(CRMA) 등 신규 무역장벽으로 활용할 수 있는 제도의 도입을 서두르고 있으며 직접 보조금, 금융 지원, 인허가기간 단축, 세제혜택 등과 같은 친환경 정책을 발표하며 화석연료 에너지에서 친환경 에너지로의 전환을 가속화하고 있습니다.  

(2) 풍력발전산업 전망 및 성장성
미국은 지난 해 8월 PTC(Production Tax Credit), ITC(Investment Tax Credit), AMPC(Advanced Manufacturing Production Tax Credit) 등의 혜택을 담은 IRA(Inflation Reduction Act) 법안을 통과시키며 미국 내 친환경에너지 수요를 견인하고 있으며, AMPC의 경우 씨에스윈드가 영위하고 있는 풍력타워에 대해서도 현금화가 가능한 세액공제를 제공함으로써 신재생에너지 산업의 공급망을 더욱 견고히 하려는 의지를 보이고 있습니다.

유럽연합은 지난 해 4월 REPowerEU를 시작으로, 인허가 소요기간을 단축시켜주는 '인허가 긴급 승인조치'와 같은 신재생에너지에 대한 각종 지원책을 내놓고 있으며, 2023년 2월에는 Green Deal Industrial Plan 초안을 발표였고 핵심원자재법(CRMA)을 준비하는 등 미국의 IRA 법안에 견줄 수 있는 금융지원과 간소화 된 규제환경을 제공하려는 움직임을 보이고 있습니다. 

한국시장은 최근 2030신재생에너지정책에서 포트폴리오가 수정되며 실질적으로 풍력발전에 대한 수요가 확대될 것으로 기대되고 있으며 제한된 입지조건에 따른 육상풍력 성장의 한계로 해상풍력 위주의 풍력시장이 조성될 것으로 전망하고 있습니다.

성장이 예상되는 시장을 살펴보면, 자국의 이익과 에너지 독립을 위하여 역내의 공급망을 강화하고자 보조금 및 세제혜택을 지원하고 있어 점차 해당 지역내에 위치한 제조사업장의 수익이 극대화될 수 있는 상황으로 전개되어가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
글로벌 풍력발전시장은 금리와 같은 단기적 요소와 각 국가별 정책과 같은 중장기적인 요소가 결합되어 투자 우선순위가 바뀔 수 있습니다. 초기 투자비용이 크기 때문에 과거에는 FIT(발전차액지원제도)와 RPS(신재생에너지 의무할당제)와 같은 정부의 지원정책이 풍력발전시장 성장을 견인해 왔습니다. 최근, 발전 효율의 개선을 통해 풍력에너지의 LCOE(균등화 발전비용)이 낮아지며 경제적인 에너지원으로서 점차 자리매김 하는 동시에 신재생에너지를 기반으로 한 에너지 자립을 통한 에너지 안보를 꾀하는 동시에 기후변화 대응을 위한 탄소중립을 위해 풍력산업이 주요국들의 핵심사업으로 손꼽히고 있습니다.

특히, 미국의 IRA, EU의 Green Deal Industrial Plan와 같이, 주요 국가들이 중장기적으로 풍력설치량을 크게 늘리기위해 시행하는 다양한 부양책과 상관관계를 높게 받아왔다고 할 수 있습니다. 더불어, 최근 해상풍력을 기반으로 한 대규모 풍력단지 조성이 빠른 속도로 확대됨에 따라 유무형 자산 기반의 중장기적인 대규모 투자가 수반되어야 하는 바, 경기변동과 연관성이 높아지고 있습니다. 글로벌 인플레이션으로 인한 원자재, 운임, 인건비 등 원가 부담의 증가와 함께 금리 인상 등 전방위적인 경기 변동에 따라 영향을 받습니다. 계절성에 있어서는, 풍력산업은 발전단지 건설환경에 따라 1분기는 상대적으로 비수기인 경향이 있으나 다른 산업에 비해 뚜렷한 계절성은 없는 편입니다.  

 

 

 

날짜	내용
2018.09.20	Siemens Gamesa Renewable Energy Inc.와 풍력타워공급계약(PSA;Preferred Supplier Agreement) 체결 - 계약규모 : 2,130억원(2017년 연결매출액 대비 68%), - 공급시장 : 아시아
2018.10.30	MHI Vestas Offshore Wind A/S와 풍력타워공급계약(PA;Purchase Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 986억원(2017년 연결매출액 대비 32%), - 공급시장 : 아시아
2018.11.15	Siemens Gamesa Renewable Energy A/S와 풍력타워공급계약(PSA;Preferred Supplier Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 441억원(2017년 연결매출액 대비 14%), - 공급시장 : 영국 및 유럽
2019.06.07	Siemens Gamesa Renewable Energy A/S와 풍력타워공급 장기계약(FA;Frame Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 1,532억원(2018년 연결매출액 대비 30.5%), - 공급시장 : 북유럽, 중동, 북미, 대만
2020.02.27	Nordex-Acciona와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 767억원(2018년 연결매출액 대비 15.3%), - 공급시장 : 미국
2020.06.24	Nordex-Acciona와  풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 821억원(2019년 연결매출액 대비 10.3%) , - 공급시장 : 베트남
2020.06.29	Siemens Gamesa와 풍력타워공급 장기계약(Capacity and Price Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 509억원(2019년 연결매출액 대비 6.4%), - 공급지역 : 유럽 및 아시아
2020.08.11	Nordex-Acciona와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 752억원(2019년 연결매출액 대비 9.4%), - 공급지역 : 유럽 및 중남미
2021.03.23	Nordex-Acciona와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 1,458억원(2020년 연결매출액 대비 15.1%), - 공급지역 : 유럽
2021.06.03	Vestas Wind Systems A/S와 풍력타워공급 장기계약(Master Partnership Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 1조 5천억원, - 공급지역 : 미국
2021.06.18	Nordex Energy SE & Co. KG와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 767억원(2020년 연결매출액 대비 약 7.9%), - 공급지역 : 유럽
2021.07.26	Goldwind International Holdings Limited와 풍력타워공급 장기계약(FA;Frame Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 547억원(2020년 연결매출액 대비 5.6%), - 공급시장 : 중국
2021.07.28	Siemens Gamesa Renewable Energy A/S와 풍력타워공급 장기계약(Capacity and Price Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 1,242억원(2020년 연결매출액 대비 12.8%), - 공급지역 : 북미, 북유럽, 아시아 및 북아프리카
2022.05.16	Nordex Energy SE & Co. KG와 풍력타워공급 장기계약(Capacity Agreement) 체결 - 계약규모 : 약 1,873억원(2021년 연결매출액 대비 약 15.6%), - 공급지역 : 유럽
2022.11.16	Siemens Gamesa와 풍력타워공급 장기계약(Preferred Supplier Agreement for supply wind turbine tublar steel tower) 체결 - 계약규모 : 약 3조 8,758억원(2022년 연결매출액 대비 약 322.1%). - 공급시장 : 글로벌 전역

씨에스윈드 주요제품 및 매출액

 

씨에스윈드의 주력 제품인 풍력타워의 경우 평균 판매가격변동의 요인으로는 타워의 크기, 철강의 시장가격, 표면처리 기준, 내장재의 사양 등이 있습니다. 현재 풍력타워는 풍력발전기의 효율적인 가동을 위한 양질의 바람 확보를 위해 육상풍력에서 해상풍력으로 시장이 확대되며 대형화 및 중형화 되고 있는 추세로 이로 인해 대당 평균 판매단가는 증가할 것으로 전망됩니다.

 

씨에스윈드의 매출은 Vestas, SGRE, GE, Nordex-Acciona 등 세계 주요 풍력발전기 업체로부터 풍력타워를 수주 받아 필요한 자재를 직접 구매하여 생산을 한 후 이를 고객에 판매하는 구조로 이루어져 있습니다.

 

풍력 발전기 부품의 판매는 대부분의 시장이 풍력발전기(윈드터빈) 생산 업체가 턴키방식으로 모든 관련 부품을 구매하여 풍력발전 단지에 일괄 공급하는 형태로 이루어지므로, 씨에스윈드 매출은 풍력발전기 생산업체를 통해 발생됩니다. 씨에스윈드는 풍력발전기 생산 업체를 상대로 지정된 영업담당자들이 직접 영업을 진행하고 있으며, 유럽, 미국, 아시아 등 글로벌 시장에 주로 판매합니다.